2431、就在这一天，邪恶的黑女巫梅尔菲森特突然出现在大殿上，诅咒爱洛公主在16岁生日之时被纺车针刺死。
史蒂芬国王看到旧爱，非但没有半点感情，而且命侍卫将她抓捕。
女巫逃走的时候，为了报复史蒂芬对她的伤害，顺手掠走了爱洛公主。
小爱洛公主在女巫的精灵王国里无忧无虑的生长到16岁，并且把女巫当做是她的母亲，在精灵王国里，她意外结实了英俊的王子。
好景不长，史蒂芬国王为了救爱女，再次踏上征途，带着人类大军打败了精灵族，铁蹄踏平了精灵王国，救回了爱洛公主。
然而，回到人类城堡里的爱洛公主，却思念女巫母亲，16岁生日的这天，诅咒应验了，她被纺锤刺了，陷入了昏睡当中。
女巫梅尔菲森特悄然来到人类城堡，只是想看看小爱洛，这个与她朝夕相处16年的女儿，已经成为她生命里不能割舍的重要部分。
看着爱洛公主陷入沉睡，女巫为了自己当初施下的诅咒而忏悔，在爱洛的床前，她轻轻的摸着她的额头，最后在她的额头印下一吻。
奇迹的是，吻醒公主的不是来自王子的真爱之吻，而是女巫用自己的母爱唤醒了爱洛。
故事的高朝开始了，史蒂芬国王为了铲除女巫，重兵围剿，最终抓住了女巫，想要将她彻底毁灭。
可是善良的爱洛却为女巫找回她曾经被国王割去的双翼，女巫重新获得魔法和力量，最后与精灵族一起，将史蒂芬的王国彻底摧毁。
仇恨灭亡后，女巫身上的魔咒也解除了，她又重新变回了原来精灵公主的模样。