小杰在西木市又遇到了阿虎，自然免不了大战一场，这一次小杰败给了阿虎，不过阿虎却不太开心，小杰也感到莫名的悲伤，殊不知，接下来才到了更悲伤的时候……
小杰和小灵一路上已经不知不觉把脚步放慢了很多，似乎是在逃避着什么，又像是在享受最后的欢愉时刻。正当黄昏时，终于，小灵和小杰两个人到了那个地方，那个草原，那个他们一直不想到达可是又不得不到达的禁忌之地。
小杰转过身来望着小灵，久久说不出话来，他们就是在这里第一次见到的吧，此情此景怎么可能不会勾起小杰的无限回忆？发生了这么多事都是从这里开始的吧。小灵的表情也说明她同样已经失神，两人沉湎于回忆之中无法自拔，不，倒不如说他们希望永远沉沦在这无边的遐想之中。“哇！”在一棵接近枯萎的老树上，一只黑暗鸦不解风情地嘶叫一声，将两人脑海中回忆的泡泡戳破，两人清醒过来。小杰支支吾吾地说:“你的家……是往右边走，对么？而我的家在前方，所以我们……就此别过吧！”小灵点点头说:“嗯，再……见？”小杰发现小灵的眼眶里有点闪闪发光，安慰她说:“嘿，又不是再也见不到了，不是说好了三个半月以后继续一起旅行吗？何必……”小杰再也说不下去了，他的视线早已模糊得不成样子。一起经历过这么多困难危险的伙伴，现在就要分开了，心里的滋味当然不好受，这三个半月的约定就像三年半一样漫长。
小灵拭去了眼泪，说:“我真的不想再独自一个人面对一切了，我希望每次我遇到困难，都会有人和我一起——”小杰知道小灵还在做最后的努力，心里不由得一震，但还是说:“够了！暂时的分别是不可避免的，而且，这三个半月也是我们历练自己的一个过程，对吗？下一次再见面，让我们展现给对方一个新的自己吧！”小灵疑惑地重复了一遍:“新的……自己？”
小杰也越来越舍不得分别了，再这样下去就不好收拾了，于是他故作冷漠转身背对小灵向前方走去，摆了摆手向小灵告别。晶莹的泪珠滚落到地上，这是因何而来的眼泪？在这个世界小杰的确流过几次泪，也受了一些折磨，但是他的眼泪从来不是因为痛苦而流，即使是在劝说鲁利欧的时候那么剧烈的痛苦都没让他哭过，他哭，只是因为不舍。背后传来悠扬的笛声，音调低回婉转，充满了悲伤的味道，小灵拿着从小杰手上“缴获”来的精灵之笛鸣奏一曲为小杰做最后的送别，小杰闭眼，调整好了自己的心态，朝着远处跑去，三个半月后……自己一定会给小灵展现一个不一样的自己啊！
小灵吹着笛子久久立在那儿，用柔和的目光护送夕阳下小杰的身影远去，直至他消失在视野中，她才整理行装向自己的家乡走去，小灵早已做好了打算，等着吧，三个半月后，小灵定会蜕变成一个新的自己，不再拖小杰的后腿！就这样，两人暂时分开，旅行告一段落。
小杰回到红月镇，第一个目的地当然是久违的温暖的家～他早就收回了悲伤的心情跑到家门口，随意性地一推门闯进来说:“我回来啦！”楼上的木质地板传来“咚咚咚”的脚步声，高美丽从阁楼上探出头来说:“呀，是小杰回来了啊，你的比赛我全都看了哦，第一次旅行就一举夺冠，不愧是我儿子！超帅的哦。”小杰假装失望的样子:“唉，你们都知道了，没劲。”高美丽赶紧补充:“不是啦，你一路上有很多旅行故事吧，我很感兴趣呢。例如，我很好奇你那只化石翼龙的来历，能驯服这种神奇宝贝的可不多啊。”小杰呵呵一笑，回答:“好啦，我有的是时间和你讲。”一个化石翼龙就让老妈如此震惊，如果小杰再给她介绍三神鸟、巨大斗笠菇，还有超稀有的黄金卡比兽之类的呢？
说到它们……小杰心里又涌起一股思念之情，快龙、美纳斯、热带龙、果然翁……这些神奇宝贝都寄养在博士那里很久了，虽然在联盟的时候稍微用了一下，但还是时间太短，怪想它们的！高美丽毕竟也是小杰的老妈，当然了解他，于是问道:“你不去博士的研究所看看吗，你的那些伙伴？”小杰如奉圣旨，撂下一句:“遵命！”然后就跑得没影了，高美丽摇摇头说:“这孩子……”然后继续她的工作。
小杰一路上蹦蹦跳跳地前往研究所，一路上人们都窃窃私语议论小杰，不用说也知道，肯定是在议论小杰获得冠军的事呢，出了名某些时候其实挺享受的。到了研究所，小杰喊了一句:“打扰了。”然后他推门进来，一只耿鬼挡在它的面前，然后笑嘻嘻地让开，这毫无疑问就是小杰的耿鬼了。一个女人睡眼惺忪地揉着眼睛走出来:“是谁呀，我的休息时间不能够打扰的，还没被耿鬼打怕吗……诶，小杰，你回来了！”小杰苦笑，说:“博士，好久不见。话说……你拿我的耿鬼来看门？是不是有点过分？”博士连忙解释说:“啊，不是，是耿鬼自己要担任的……”小杰一笑:“瞧你着急那样，我开玩笑的。”柳木博士气急败坏地抱怨:“死孩子，开玩笑开到了我的头上！”