小灵带回来的魔沼毒花成功起到功效，将小杰体内的毒素排尽，原来这种毒素原来是出自布雷团，基力古由此推断除了他以外还存在第三方势力。另一边，万化也加快动作主动来到了小杰附近，小杰的第三个神使挑战即将开始。
小杰恢复以后又与小灵继续朝着铁达尼市前进，他们再次钻入一片树林之中……似乎他们最近就是不断地在树林之间穿梭啊。小杰路过一棵和其它树木看起来没有太大区别的树，停下了脚步仔细地盯着那棵树，小灵疑惑地问道：“怎么了吗？”小杰没有回答小灵，而是对着树干说了一句：“别藏了，出来吧。”
从树干里发出一声尴尬地苦笑，一块和树干一样颜色的长布落下，长布后面躲着的一个穿着忍者服的孩子也随即显出身形：“啊哈哈，不错嘛，居然能够发现我。”小杰见到这个孩子惊讶道：“那个……你该不会就是万化吧？”万化则是以更加惊讶地语气反问：“你这是什么话，我们明明见过面吧……啊，不好意思，没错，我确实是神使之一的万化。”万化确实出现过几次，不过要么是在暗处帮助小杰没有露面，要么是在小杰昏迷的时候出现，说起来小杰还确实是第一次见到他本人呢。不过小杰之前也特地去了解过神使的信息，所以见到万化的脸以及极有特点的着装还是能够认出来的。
既然这么巧碰上了万化，小杰也管不了那么多了，现在的当务之急当然是抓住机会发起挑战：“那个……万化，请和我进行战斗！”万化笑道：“当然，我就是为此而来的呢。”说着双手不停地摆动像是忍术的结印动作，“砰”的一声，伴随着烟雾万化出现在不远处的一棵大树树枝上……这么形容似乎还不够贴切，准确地说他现在是倒吊在树枝上的，因为是忍者的缘故所以习惯与常人不同吗？万化就保持这样的状态对小杰说：“与神使战斗的规则，都是一只定胜负，没有问题吧？”小杰自然不会有异议，万化拿过的并不是神奇宝贝球，而是随手折断一截树枝，或许在他回去以后会被文曲以随便破坏环境为由接受雷电的天罚吧，反正无论他怎么做都难逃这个结果。紧接着万化将这截树枝抛出，同时做出结印手势，从树枝周围冒出白色的浓烟掩盖住它本身，然后一只铁面忍者从烟雾中飞了出来，而那段树枝则是消失不见了。看来应该是逆向使用替身术，交换了树枝与铁面忍者的位置吧，也算是独具万化风格的出场方式吧。
小杰也将手探向腰间：“好，那么我就用……”他的神奇宝贝球还没掏出来，一个蓝色的身影就堵在了他的面前，小杰疑惑地望向前方，从背影认出是头领蛙，它怎么突然出现了？而且看样子，它想要挑战铁面忍者。说起来，上次就有一只会忍术的铁面忍者与头领蛙进行忍法对决，而且还没有决出结果吧？难道那只铁面忍者便是万化的这一只？想想也没别的可能了，虽然铁面忍者的名字中带有忍者二字，不过能够驾驭忍法的也只此一只了吧。这么说来难道头领蛙这次想要继续上次未完的战斗吗？不过更令人在意的是头领蛙怎么突然出现在这里了呢，好像上次在那个荒漠淘金的比赛它也出现了吧，这么说来它其实是一路跟着的吗？
万化也见过这只头领蛙了所以并不陌生，不过还是吃惊地说：“哦，你准备用它来应战吗？是个不错的对手呢。”小杰慌忙解释：“不、不，它不是我的神奇宝贝！”万化则是毫不介意：“那又有什么关系呢？你是挑战者，而它想要挑战，你们目的是相同的，暂时共同作战有什么不可以呢？”头领蛙率先点头表态，看起来它对万化的意见并没有拒绝。小杰本来就想收服这只头领蛙无奈一直没有机会，现在有这么好的机会与它共同作战自然是再好不过了。不过小杰还是不太放心：“我们之间还没有锻炼出任何默契，就这样仓促进行战斗未免……”小杰其实已经说得很委婉了，他和头领蛙之间缺乏的岂止是默契，小杰根本就对头领蛙缺乏了解。他穿越进这个世界以后神奇宝贝的最新版本是黑白，所以对于在之后出的新神奇宝贝他是一无所知的。而万化完全无视了小杰的踌躇，只是敷衍说：“哈哈，放心，我会手下留情的。”话虽这么说，可是真的战斗起来哪顾及得了那么多。不过现在小杰是处于被动的挑战者，也只好按照万化说的做了。
小杰向万化申请暂停：“那么，可以等一下吗？我先了解一下头领蛙掌握的技能。”万化保持头朝下的状态做了个轻便的手势，小杰便拿出图鉴查询头领蛙的信息。它所掌握的技能有影子分身、水波动、电光一闪……水手里剑？这是什么技能，没有见过，听起来很厉害的样子啊。另外小杰非常仔细地来回翻找了几遍，并没有呱呱慕斯这个技能，应该不是特别的技能，只是头领蛙本身的一种能力而已吧。正如他所料，呱呱慕斯是专属于头领蛙的一种特别能力。