汪精卫于武汉实施“和平分共”，驱逐共…产…党员和部分国民党内**人士（未公开身份的倾共…产…党者），共…产…党自此被迫在全国转入地下活动。
宁汉双方的根本政治分歧消失，这为宁汉合流打下了基础，但武汉方面仍然坚持要蒋介石下野 。
7月20日武汉方面派出唐生智、张发奎等部队，准备进攻南京。
此时李宗仁、白崇禧代表的新桂系迅速以与汉方作战为借口，调动部队来到南京附近，并联络驻军浙江的国民革命军第二十六军周凤岐部，形成对南京的半包围。随后，李宗仁与唐生智部达成协议，相互不攻击，借此向蒋介石施压。
各路军队云集南京城附近，给蒋介石以巨大的军事压力，蒋介石急的一连几天没有睡好，满以为汪精卫开始清共，会和自己站到一起，没想到汪精卫在**的同时依然反对自己，这是他始料未及的。
此时蒋介石的主力军队在山东境内，与张作霖、孙传芳作战，根本无法回撤。
更要命的是在山东的东路军还接二连三的吃败仗，短短几天功夫，就被孙传芳和张作霖的联军赶出了山东，
7月25日，联军在西山口大败国民革命军第一军王天培部，联军进入苏北地区，并打出口号“打到南京，活捉老蒋。”气焰非常嚣张，早在上三个月前，北伐军还势如破竹，结果蒋介石武力清共后，不免的影响了北伐军的战斗力，结果张作霖、孙传芳、吴佩孚迅速反击。
联军兵锋直指苏北重镇—徐州，徐州乃苏北交通枢纽，一旦丢失，南京门户将洞开，刚刚成立的南京国民政府有被扼杀在摇篮的危险。而前线的胡宗南、贺衷寒等黄埔将领领导的北伐各军，因为共…产…党的突然离开，实力大减，均连吃败仗，陷入了各自为战的局面，并且被张作霖的军队盯得很死，根本无法支援徐州。
王天培率领余部退到徐州城，可想而知，靠这支残兵败将根本无法抵挡紧随而来的北洋大军。
“南京的形势不是很好，徐州也危在旦夕，徐州若失守，我方将腹背受敌。你们有什么办法破敌吗？”蒋介石在南京开了一次军事会议，征求意见。
众人面面相觑，一时都想不出良策。
蒋介石大为恼火，厉声说道：“怎么今天这么沉默了，之前一个个不都挺能说的吗？现在武汉和桂系的军队都开到家门口了，难道也逼我下野不成？”