争夺益州的沱水之战很快就结束了。
李孝恭以两万蛮兵为前驱，自己亲领中军，左翼为益州刺史黄君汉所率，赵郡王府长史许智仁领右翼兵马，共四万余众列于蛮兵之后。
对面的唐军则是宇文镬率一万五千兵在前，张伦率军两万列阵于后，摆开军阵时，完全就是进攻的楔型阵。
只稍一对峙，唐军便击鼓大进。
不到半个时辰，蛮兵大溃，止之不住，回身逃走的蛮兵不管不顾，冲散了李孝恭中军的队形。
根本没见识过对方兵锋之利的益州守军彻底慌乱了起来。
更为可怕的是益州刺史黄君汉的左翼兵马好像早有预谋，迅速的退向中军之后，将李孝恭的中军当做了挡箭牌。
这根本不像是友军能够干得出来的事情，更像是和敌军在前后夹击。
而右翼的许智仁却想率兵上前，牵制敌军攻势，给中军以重整军阵的机会，于是乎，益州守军整个陷入了混乱，李孝恭的中军进退不得，自相践踏而死者不计其数。
沱水之战很快就落幕了，和以前很多时候一样，前来助战的蛮族受到了重创，被俘万余众，逃走的也不计其数，战死的却只有两千余人。
益州刺史黄君汉率军阵前降敌，郡王府长史许智仁当场战死，李孝恭狼狈脱走，回到锦官城的时候，身边已不足千人。
张伦，宇文镬稍一收拾降俘，便率军追击残敌。
这一战决定了益州地方守臣们的态度，唐军所过之处，不用再攻打什么城池了，地方官吏，守将纷纷出降。
李孝恭一路逃回锦官城，追兵紧跟而至，在楚王李智云等人“相劝”之下，李孝恭无奈献城
刘弘基还在行军的路上，益州已然易手。
到了此时，蜀中战局进展之快，已是出乎了所有人的意料之外，就像是按动了什么开关一样，一发不可收拾。
刘弘基率军来至遂州，距锦官城不过二百余里，才得知锦官城已失，益州各地守臣纷纷降敌，局面已是险恶至极。
刘弘基不很甘心，除了大骂李孝恭无能，竟然在这么短的时间之内将大好基业丢了个干净，还想率兵继续前行，趁敌军疲惫与之一战，希望能把锦官城夺回来。
他的想法并没有成真，也就不知其对错，反正他的部将们已经胆寒，纷纷反对继续进军锦官城，主张退回通州去和柴驸马合兵一处，保住蜀东的地盘再说。
刘弘基被部将们劝的冷静了下来，无奈的同意了部将们的意见，撤军回通州。
其实对于刘弘基和柴绍而言，失去了成都平原，他们两军已呈飘摇之势，除去降唐之外，只能有一条路可走了，那就是为萧铣效力。
可刘弘基到底也没能全身而退，他忽视了来自绵州的危险。
留守绵州的李靖想要立功的心思之急切那就不用问了，可张伦，宇文镬等人听听他的主意还行，却哪里敢让他领兵出去冒险？
进军益州前便把他留在后面守绵州，顺便看住剑阁，美其名曰为大军守住后路，实乃大功一件，和哄小孩差不多。
而现在他终于找到了一个绝佳的机会。
李靖留主力守绵州，自己则率六百余骑，过涪水悄然至嘉陵江畔，沿江南下。
刘弘基率军至合州西二十余里时，天色渐晚，大军也已然彻底松懈了下来，队形拉的也很长，正在这个时候，李靖率军掩至。
刘弘基所率大军几乎是刚听见马蹄声，数百骑兵便已杀至近前。
他所率的两万五千余人也算是蜀中守军之精锐，可是奔袭益州未果，半路而返，难免士气低落。
将近合州，大军就能休息一晚，于是军心涣散，毫无防备之下，受到骑兵突袭，结果可想而知。
是役，李靖率六百余骑兵大破刘弘基于嘉陵江畔。
当时刘弘基见对方兵少，几次想聚起人马进行反击，都被骑兵冲散，直到刘弘基的将旗被砍倒，本人也被疾驰而来的战马撞断了大腿，他的亲兵们拼死护着他逃亡合州，整个大军终于彻底溃散开来。
李靖紧跟着刘弘基来到合州城下，收拢降俘之余，派人传信给张伦，让其派兵速至合州，他把刘弘基这条大鱼给围住了。
之后便开始令人绕城劝降，张伦派的人还没到，刘弘基已然派人到李靖军中请降。
李靖可谓是一战扬名。
这其实和当年李世民入蜀，再以主力吸引蛮族以及萧铣大军注意，自己率轻骑大破其军于夔州城下的战事差不多，都是出奇制胜的经典战例。