公元2149年12月8日，天空之城，郊外，夜间。北美国立动物园爆炸事件过去八个小时后。
星月和小兔狲面对着面。沉沉的夜色重重压来，莹莹的月色倾泻在大地上，周围的一切看上去都是如此的荒凉。
“发生了什么事？”星月问道。但小兔狲却是受到惊吓，它整个身体都蜷缩在一起，就好像是一个大大的毛球。星月努力回忆之前发生的一切。白天的时候，自己跟随霍兰-德容来到北美国立动物园。一开始，一切都还进行得十分顺利。但后来，事情却发生偏差。星月回想着最后见到的场景。那个时候，“她”的确是出现了。虽然这更像是单纯的幻影，而且也只有自己一个人能够看见。但“她”当时确实在现场，就在自己的眼前。
她，肯定还活着
星月的心脏砰砰直跳，只是想到“她”还活着的事实，自己的心情就莫名振奋起来。星月回忆接下来的情况。就在“她”出现的同时。一道攻击突然降临。星月只看到三架直升机从头顶坠落。之后便失去意识。等他恢复过来的时候，自己已经莫名其妙被传送到了这个地方。
但这里到底是哪里呢？
星月四处环顾。眼下，他和小兔狲正站在一片空旷地。由于时值夜晚，星月看不清楚周围。他只注意到，在不远处的东边，有几十根高耸的烟囱。两盏光灯在夜空中照耀，将铁黑的天空照得惨白惨白。这里正是天空之城的工业区，也是天空之城的“心脏”。这里人烟稀少，所有的生产设施都实现高度自动化。整整几十平方公里的土地，只有不到50人看管。即使是这五十个人，平时会按时上班的也不到5人。靠着自动化机器人，即使他们什么都不做，整片工业区也依然能正常运作。一百年来，来回往复，毫无意外。
星月打开手上的终端。网络的连接依然健在，通过导航，他也确认了自己所在的位置。但他想不通自己为什么会被传送到这里。而且还有另外一件蹊跷的事情。根据记忆，自己在动物园受到攻击的时候，应该是在白天，但当被传送过来之后，却已经直接到了晚上。星月对过时间，他发现，自从自己失去意识，已经过去了整整十二个小时。但在自己的感知范围内，这却只是一瞬间的事情。这就好像是时间与空间发生了错位。
平面空间吗……
“红瞳死神”紧抿嘴唇。非洲的时候，他曾经与那个名为容布的高阶变异者多次交手。他一直以为，这是只属于容布的能力。但现在看来明显不是如此。之前，在地表，在动物园，自己都遇到了平面空间的现象。第一次，自己是被传送进了天空之城；第二次，自己就是被直接传送到了这里。只有高阶变异者才会拥有这样的实力。现在全世界幸存的变异者部落，只有东方的“苍龙”与太平洋的“鲸鲨”，再加上独自一人的狼。星月非常了解这些高阶变异者。他们当中没有一个是这种能力的。换句话说，自己即将面对一个新的敌人。这个敌人现在还隐藏在暗处，看不清楚身影。但很快，他就会再度出现在自己面前。
星月托着下巴，他思考接下来的对策。因为太过专心，他竟然没有注意到小兔狲已经挪动到自己的身后。大猫伸出爪子。它直接从后面扑了上来。
“喵！！！”
“你干什么！？”星月吓了一跳。他差点被小兔狲压倒。星月刚想破口大骂。但小兔狲却是毫不在乎地跑开。
“喂，你要去哪里？”
“喵。”
“不要喵喵地叫，我又不是猫，我听不懂。”
“喵喵。”小兔狲使劲甩头。它似乎是在示意星月跟上来。星月不禁恼火。但看着小兔狲越走越远的背影。他又没有办法。“红瞳死神”狠狠跺脚。他只能跟上前去。惨淡的灯光忽隐忽现，而在他们的周围，则是机器人来来往往。小兔狲的鼻尖冲着地面，它一边狂嗅，一边选择道路。星月观察着大猫的一举一动。他开始明白小兔狲的用意。不知不觉，大猫加快速度。它似乎发现了目标。星月不得不一路小跑才能勉强跟上。突然，小兔狲猛地停下。它来回转圈，脸上露出疑惑的神情。
“喵？”
“怎么了，你发现什么了？”星月着急问道。但小兔狲却只是使劲甩头。星月打开手电筒。这里是一处小巷。小巷的两头深不见底，通往工业区的最深处。而在小巷中央，则是一幢大房子。这间房子绵延数百米，好像是废弃的厂房，又好像是一幢巨大的仓库。